收集客户资料的目标包括（）

A.寻找与把握和目标客户商谈的最佳时机

B.收集目标客户资料

C.制定商谈计划

D.寻找目标客户

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：

Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财计划的策略整合 Ⅲ．客户关系的建立 Ⅳ．分析客户现行财务状况 V．提出理财计划 Ⅵ．执行和监控理财计划。

正确的次序应为（）。

A.客户信用调查

B.制定信用政策

C.应收账款管理

D.收集客户资料

在调查前必须先对客户的相关资料进行收集，一般客户资料只从客户本身收集相关资料。()

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：

Ⅰ收集客户资料及个人理财目标；

Ⅱ综合理财计划的策略整合；

Ⅲ客户关系的建立；

Ⅳ分析客户现行财务状况；

Ⅴ提出理财计划；

Ⅵ执行和监控理财计划。

正确的次序应为()。

A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ

B．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ

C．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ

D．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

A.增大品牌知名度

B.收集客户资料数据库

C.减少客户拜访门店的机会

D.改进客户信任度和增加企业收入

A.增大品牌知名度

B.收集客户资料数据库

C.减少客户拜访门店的机会

D.改进客户信任度和增加企业收入

关于理财规划安排，正确的步骤应该是()。

A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务