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[多选题]

在回访中,回访任务状态为【返回营业部】,则可能情况为()

A.客户填写内容存在不符合适当性要求

B.客户电话空号,关机或者停机

C.客户无人接听

D.客户拒访

E.客户未完成必答题

F.不符台业务规范要求

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第1题

科创板高龄客户适当性电话回访、新三板高龄客户适当性电话回访中及基金定投最低风险等级客户电话回访中分支机构应在回访任务状态调整为【返回营业部】后的()个工作日内发起二次回访

A.2

B.5

C.10

D.20

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第2题

金融产品销售电话回访原则上应于回访任务状态调整为【返回营业部】的()内完结,并在回访完结后的()内,将留痕资料反馈统一客户联络中心

A.1个月、2个工作日

B.2个月、2个工作日

C.1个月、5个工作日

D.2个月、5个工作日

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第3题

代销金融产品回访,如不符合二次发起条件且存在不符合业务开展规范的情况,分支机构运营总监应对发现的不符合业务开展规范要求的情况进行落实,参照相应话术完结回访,并在回访完结后的()内,将留痕资料反馈统一客户联络中心。待统一客户联络中心复核留痕结果后,将回访任务状态调整为【营业部完结】。分支机构回访内容不得涉及经纪关系确认。

A.2个工作日

B.5个工作日

C.15个工作日

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第4题

对于呼叫中心回访结果为异常回访、失败回访的客户,营业部须于收到呼叫中心下发数据的当月完成核查工作。营业部须通过公安联网核查查询、电话回访、上门拜访等方式进一步核查客户具体情况,将核查结果做好记录,留存公安联网核查结果,公安联网核查失败的需了解客户目前状态(去世、移民、信息变更等),告知客户后续拟采取的限制措施。营业部可根据业务情况参考附件2《高龄客户存量回访问卷》自行确定回访内容,但回访中须有效核对客户身份信息,确认客户是否在世;须填写服务日志,记录回访底稿()A.正确B.错误
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第5题

营业部回访方式须为电话回访、邮寄挂号信、上门拜访等能确认客户身份的方式。营业部可根据业务情况参考附件2《高龄客户存量回访问卷》自行确定回访内容,但回访中须有效核对客户身份信息,确认客户是否在世,了解客户账户是否由本人操作()
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第6题

以下哪些行为会引发监管警示()

A.营业部工作人员存在替客户办理证券交易的行为

B.对客户在电话回访中反映理财经理承诺收益的线索,未及时予以核查处理

C.在客户回访中存在工作人员诱导客户回答问题

D.未完整保存回访录音

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第7题

融资融券新开户,95575回访失败,营业部需在10个工作日内完成回访()
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第8题

通过银保王牌“回访任务包”可以进行的操作有()

A.工单回访预约处理

B.对电子时效期间的保单做电话回访预约

C.将回访任务提醒转发至银行理财老师

D.查看保单回访状态

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第9题

回访内勤岗的主要职责:

A.负责与市公司客户服务中心、县公司各部门关系的协调与沟通,接收和落实市公司客户服务中心各项回访、会办任务,并与相关部门进行客户回访信息及资料传递;

B.负责督促回访人员按时完成回访工作及会办单处理结果的信息反馈;

C.负责将回访人员交回的《保险合同变更申请书》或确任书等审核转交柜员监督岗,并协助其做好客户重要信息变更事宜;

D.负责整理回访外勤人员以及各部门返回的资料,进行回访资料的维护、归档并定期上交市公司客户服务中心统一管理;

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第10题

对于高龄客户持续身份识别回访,营业部回访失败的(公安联网核查为正常但无法联系客户的),应于回访的当月给客户柜台手机号码及紧急联系人手机号码发送通知短信,并通过寄送挂号信或者实地走访完成回访,填写服务日志,记录回访底稿()
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第11题

以下关于回访任务的说法,正确的是()

A.徒弟有过首看后的客户,在3天内未产生二看,师傅会收到回访任务并需要帮助徒弟进行二次邀约

B.徒弟有过首看后的客户,在5天内未产生二看,师傅会收到回访任务并需要帮助徒弟进行二次邀约

C.师傅通过系统的师徒任务页面进入回访任务,帮助徒弟打电话并标记回访结果为成功,在徒弟产生二看并将带看录入系统后,回访任务完成

D.师傅只要通过系统的任务页面进入,并帮助徒弟打过电话并完成标记就算回访任务完成

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