理财规划人员做好综合理财规划的任务有()

A.子女教育规划

B.养老规划

C.房产规划

D.消费规划

E.投资规划

F.综合理财规划

A.A.建立一个周密细致的目标

B.B.找一个优秀的理财规划为自己出谋划策

C.C.及早做好理财规划

D.D.有强烈的理财规划的意识

A.理财规划

B.投资规划

C.保险规划

D.理财咨询

A.金融理财不是产品推销，是一种综合金融服务。

B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划。

C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程，帮助客户实现人生各阶段的目标。

D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富。

A.现金规划和储蓄规划

B.投资规划和保险规划

C.税收筹划

D.退休规划

E.遗产规划

A.投资规划

B.房地产规划

C.退休规划

D.现金规划

下面关于“个人理财规划过程”的六个基本步骤正确排序为：()

1)收集客户信息

2)制定并向客户提交个人理财规划方案

3)分析和评估客户当前的财务状况

4)监控个人理财规划方案的执行

5)执行个人理财规划方案

6)建立和界定与客户的关系

A· 163245

B· 162354

C· 613254

D· 612345

A.经济

B.金融

C.法律法规

D.理财规划

《金融理财师执业操作准则》中所规定的个人理财规划执业操作流程的六个步骤中，具体的排序应为：()

①收集客户信息;②建立和界定与客户的关系③制定并向客户提交个人理财规划方案;④执行个人理财规划方案;⑤分析和评估客户当前的财务状况;⑥监控个人理财规划方案的执行

A· 231456

B· 215346

C· 124563

D· 125632

A.家庭收支和债务规划

B.教育规划

C.退休养老规划

D.国外投资规划

E.税务规划