题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
理财师为客户进行理财规划要兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期的需求，这体现了理财师职业特征的（）
A.专业性
B.综合性
C.经验性
D.社会性
答案
B、综合性
理财规划服务涉及的内容非常广泛它包括但不仅限于财务法律投资和债务管理保险税务等理财师在作相关判断和规划时还要能兼顾客户家庭财务非财务状况以及不同时期变化的需求
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A.专业性
B.综合性
C.长期性
D.规范性
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第1题
理财规划服务的专业性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求
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第2题
理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。这体现理财师的（）职业特征
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第3题
以下属于金融理财师基本职能的有（)。Ⅰ．为客户资产提供保值和增值服务Ⅱ．确保家庭财务规划具有安
以下属于金融理财师基本职能的有()。
Ⅰ．为客户资产提供保值和增值服务
Ⅱ．确保家庭财务规划具有安全性
Ⅲ．金融理财产品的创新、推广与销售
Ⅳ．面向客户普及金融理财知识
Ⅴ．提供全方位的理财建议
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅴ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
第4题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:1、收集、整理和分析客户的家庭财务状况；2、制定理财规划方案；3、接触客户，建立信任关系；4、明确客户的理财目标；5、理财规划方案的执行；6、后续跟踪服务。正确的顺序为()。
A.314526
B.314256
C.136542
D.352164
第5题
下列关于理财原则的说法中，()体现了理财的整体规划原则。
A.整体规划原则是指规划思想的整体性
B.为了防范客户家庭遭受风险的可能性，需要为客户家庭建立风险储备
C.作为理财师需要综合考虑客户的财务状况与非财务状况
D.只有综合考虑客户整体状况，才能提出符合客户实际和目标预期的规划
E.应将客户的消费与投资结合进行分析
第8题
理财师的工作流程包括以下几个步骤：（1）收集、整理和分析客户的家庭财务状况。（2）制订理财规划方
案。（3）接触客户，建立信任关系。（4）明确客户的理财目标。（5）执行理财规划方案。（6）后续跟踪服务。正确的顺序为（）
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A．（3）（1）（4）（5）（2）（6）
B．（1）（3）（6）（5）（4）（2）
C．（3）（1）（4）（2）（5）（6）
D．（3）（5）（2）（1）（6）（4）
第10题
下列关于理财师工作流程步骤正确的是()。
A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
