题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
理财顾问服务有一定工作流程，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。
A.接触客户，建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
答案
D、制定理财规划方案
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A.接触客户，建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
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第3题
下列关于个人理财业务的说法中，正确的是（）
A.个人理财业务的服务对象是个人和家庭
B.个人理财业务是一种个性化、综合化服务
C.个人理财业务服务的性质是顾问性质和受托性质
D.个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务
E.个人理财业务是一般性业务咨询服务。
第9题
对个人理财的内涵理解正确的是（）
A.个人理财不是理财产品推销，而是综合金融服务
B.个人理财不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服务
C.个人理财不是针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生
D.个人理财不是一个产品，而是一个过程
第10题
下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。
A.（1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6）
B.（4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6）
C.（1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）
D.（1）、（4）、（3）、（5）、（6）
