题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。

A.（1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6）

B.（4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6）

C.（1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）

D.（1）、（4）、（3）、（5）、（6）

答案

C、（1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）

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第1题

下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。

A.（1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6）

B.（4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6）

C.（1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）

D.（1）、（4）、（3）、（5）、（6）

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第2题

关于教育投资规划的流程，以下正确的排列是（）（2015年10月真题）（1）明确客户的教育投资目标（2）制订教育投资规划方案（3）接触客户，建立信任关系（4）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（5）教育投资规划方案的执行（6）后续跟踪服务

A.(4)-(1)-(3)-(2)-(6)-(5)

B.(3)-(4)-(1)-(2)-(5)-(6)

C.（4)-(3)-(6)-(1)-(2)-(5)

D.(3)-(2)-(4)-(1)-(5)-(6)

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第3题

A.(4)-(1)-(3)-(2)-(6)-(5)

B.(3)-(4)-(1)-(2)-(5)-(6)

C.(4)-(3)-(6)-(1)-(2)-(5)

D.(3)-(2)-(4)-(1)-(5)-(6)

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第4题

理财规划书中，最重要的内容是（）

A.家庭财务状况分析

B.客户家庭基本信息

C.理财目标的评估和分析

D.综合理财规划建议

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第5题

下列属于综合理财规划服务的主要内容的是（）

A.收集和分析家庭财务状况

B.确立和分析理财目标

C.执行和监控理财规划方案

D.制订综合理财规划方案

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第6题

工程风险伦理评估的流程应该按照下列（）的顺序进行。（1)按照民主原则，组织利益相关者就工程风险进行充分的商谈和对话。（2)确立利益相关者，分析其中的利益关系。（3)信息公开

A.(1)(2)(3)

B.(1)(3)(2)

C.(3)(1)(2)

D.(3)(2)(1)

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第7题

A.(1)(2)(3)

B.(1)(3)(2)

C.(3)(1)(2)

D.(3)(2)(1)

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第8题

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。

A.接触客户，建立信任关系

B.分析客户家庭财务现状

C.明确客户的理财目标

D.制定理财规划方案

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第9题

下列不属于理财规划师初次面谈的主要任务的是：（）

A.向客户提出全面收集信息的要求

B.了解客户的投资偏好

C.了解客户的财务目标

D.风险和目标

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