题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
46、在为客户提供税务规划方面，财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划，必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问共同完成相关筹划工作。
答案
正确
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A.纳税筹划
B.遗产计划
C.退休养老规划
D.资产配置
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第2题
理财师在为客户进行投资规划前，首先要了解客户的风险属性，判断客户的风险属性，要将（）与风险容忍度两者综合考虑。（2017年真题）
A.风险承受能力
B.风险偏好
C.家庭财富
D.个人收入
第3题
下列关于制订理财规划方案，表述错误的是（）。
A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
D.通常客户在不同的人生阶段，理财目标是多元化的
第4题
下列关于制订理财规划方案，表述错误的是（）。
A.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的。
B.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。
C.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案。
D.通常客户在不同的人生阶段，理财目标是多元化的。
第6题
中国金融理财标准委员会指出，（）包括个人在生命周期各个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产筹划的内容。
A.家庭金融理财
B.家族财富传承
C.生命周期规划
D.个人人生规划
第7题
3、中国金融理财标准委员会指出，（）包括个人在生命周期各个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产筹划的内容。
A.家庭金融理财
B.家族财富传承
C.生命周期规划
D.个人人生规划
第9题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）
A.理财规划服务是一个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分
B.通过后续跟踪服务，提升客户满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
C.客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
D.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以健康发展的基础
第10题
对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）
A.理财师的服务是“持续”的
B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
D.生日问候
