对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是()
A.理财师的服务是“持续”的
B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
D.生日问候
A.理财师的服务是“持续”的
B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
D.生日问候
第1题
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
第5题
A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
第6题
A.倾听
B.提问
C.表示同情
D.解决问题并跟踪
第7题
A.(4)-(1)-(3)-(2)-(6)-(5)
B.(3)-(4)-(1)-(2)-(5)-(6)
C.(4)-(3)-(6)-(1)-(2)-(5)
D.(3)-(2)-(4)-(1)-(5)-(6)
第8题
A.(4)-(1)-(3)-(2)-(6)-(5)
B.(3)-(4)-(1)-(2)-(5)-(6)
C.(4)-(3)-(6)-(1)-(2)-(5)
D.(3)-(2)-(4)-(1)-(5)-(6)
第9题
A.(1)、(4)、(2)、(3)、(5)、(6)
B.(4)、(2)、(1)、(3)、(5)、(6)
C.(1)、(3)、(2)、(4)、(5)、(6)
D.(1)、(4)、(3)、(5)、(6)
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