A．客户的签名将会避免将来的法律纠纷和诉讼
B．作为提示器，提示客户执行理财计划
C．有一个规范的清单便于执行
D．帮助客户向其他专业人士说明他的目的和期望
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第1题
标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是()。
A．制定并向客户提交理财规划方案
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案
D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
第2题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是()。
A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第3题
下面关于“个人理财规划过程”的六个基本步骤正确排序为：()
1)收集客户信息
2)制定并向客户提交个人理财规划方案
3)分析和评估客户当前的财务状况
4)监控个人理财规划方案的执行
5)执行个人理财规划方案
6)建立和界定与客户的关系
A· 163245
B· 162354
C· 613254
D· 612345
第4题
《金融理财师执业操作准则》中所规定的个人理财规划执业操作流程的六个步骤中，具体的排序应为：()
①收集客户信息;②建立和界定与客户的关系③制定并向客户提交个人理财规划方案;④执行个人理财规划方案;⑤分析和评估客户当前的财务状况;⑥监控个人理财规划方案的执行
A· 231456
B· 215346
C· 124563
D· 125632
第5题
在制定并提交个人理财规划方案步骤中，下面哪项是错误的 ()
A· 在分析客户当前的财务状况之后，金融理财师应当考虑多方面的因素、开展专项研究或者咨询其他专业人员，来考查各种可以合理实现客户目标和需求的备选方案，并评估它们的有效性。
B· 在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独的执行方案，也可以是若干个执行方案的组合。
C· 金融理财师在向客户展示其个人理财规划方案时，应当帮助客户理解当前的财务状况、各个备选方案的内容以及方案的有效性。在这个过程中，金融理财师应当避免将个人的观点作为事实来影响客户。
D· 客户有接受金融理财师所提供方案的权利，也有委托金融理财师或他人执行该方案的权利。如果客户委托金融理财师执行该方案，则无需对执行方案所涉及的服务达成新的协议。
第6题
A· 必须要有这么一个规范的清单, 便于执行
B· 这份清单将会被强化在客户的记忆里以提醒他需要执行理财计划
C· 客户的签名将会避免将来的法律纠纷和诉讼
D· 清单将会帮助客户向其家庭成员和其它专业人士说明他的目的和期望
第7题
A.整理和分析个人基本情况和财务信息，了解个人对风险的承受能力
B.设定人生目标并用财务指标量化体现
C.根据人生目标分析财务需求，制定实现目标的计划，并执行这些计划
D.定期检查这些计划，分析哪些因素对原定计划有影响，并调整执行方案
第8题
A．abdce
B．badce
C．abcde
D．ebdac
第9题
A.整理和分析个人基本情况和财务信息，了解个人对风险的承受能力
B.定期检查这些计划，分析哪些因素对原定计划有影响，并调整执行方案
C.根据人生目标分析财务需求，制定实现目标的计划，并执行这些计划
D.设定人生目标并用财务指标量化体现
第10题
A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
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