A.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
B.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
C.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分
D.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础
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第3题
A.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
B.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
C.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分
D.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础
第4题
A.客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
D.通过后续的跟踪服务，提升客户的满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
E.理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分
第5题
理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括()
A理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分
B通过后续跟踪服务，提升客户满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
C客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务
D理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别
E后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
第6题
下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是（）。
①理财规划服务是一项长期服务
②客户的理财目标的期限不同
③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的，不是一成不变的
④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①③④
第8题
A.314526
B.314256
C.136542
D.352164
第9题
A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
第10题
A．理财规划服务是一个长期的过程，不是一次性的，不仅包含理财方案的制定还包含后续客户的管理
B．客户的理财目标一般是短期的，因此银行为了提高效率应当将重心放在吸引新客户，不必将精力用在维护老客户关系上
C．综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变
D．理财师可以定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务
第11题
A．（3）（1）（4）（5）（2）（6）
B．（1）（3）（6）（5）（4）（2）
C．（3）（1）（4）（2）（5）（6）
D．（3）（5）（2）（1）（6）（4）
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