理财客户经理负责维护和管理客户关系,与客户之间实行单线联系。()
A.正确
B.错误
第5题
A.为客户做理财规划代客进行资金管理和投资
B.向客户做出投资收益承诺为客户提供投资建议
C.向客户做出投资收益承诺代客进行资金管理和投资
D.为客户做理财规划为客户提供投资建议
第6题
A.负责个人客户关系管理和维护、开展理财产品宣传
B.负责客户营销、市场拓展
C.挖掘企业客户综合金融需求并提供解决方案
D.负责发掘客户投资理财咨询和规划需求并提供解决方案
第7题
A.在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划
C.每日填写《客户经理工作日志》,记录当日晨会纪要、客户约访记录等
D.与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
第8题
A.在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划
C.个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行
D.与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
第10题
大堂经理的主要职责()
A.负责大堂日常管理,现场指挥与巡检
B.负责迎接、识别客户、创造友好氛围,及时引导分流客户
C.提供业务咨询服务,指导客户填写有关单证,指导客户使用自助设备
D.发现潜在客户并及时推荐给客户经理或理财经理
E.了解客户要求,主动宣传推介产品和服务,及时反馈客户需求信息
F.负责维护网点秩序,处理突发事件,及时调解各类纠纷,妥善处理客户投诉
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