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第1题
综合理财规划方案注重各个目标规划的(),才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。
A.合理平衡
B.先后顺序
C.财务资源配置
D.整体设计和组合
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第2题
下列属于综合理财规划服务的主要内容的是()
A.收集和分析家庭财务状况
B.确立和分析理财目标
C.执行和监控理财规划方案
D.制订综合理财规划方案
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第3题
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。
A.接触客户,建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
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第5题
10. 根据《保险营销员管理规定》,保险营销员销售分红保险、投资连结保险、万能保险等保险新型产品的,应当明确告知客户此类产品的费用扣除情况,并提示() A.投保此类产品的投机风险 B.购买此类产品的损失风险 C.投保此类产品的保障风险 D.购买此类产品的投资风险
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第6题
理财规划书中,最重要的内容是()
A.家庭财务状况分析
B.客户家庭基本信息
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
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第7题
中国金融理财标准委员会指出,()包括个人在生命周期各个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产筹划的内容。
A.家庭金融理财
B.家族财富传承
C.生命周期规划
D.个人人生规划
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第8题
保险理财是一个贯穿人生各个成长阶段的长期过程,应当持之以恒,随环境和需求不断进行调整。()
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第9题
选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标。
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第10题
每日配送计划是指针对未来一定时期内,对已知客户需求进行前期的配送规划。
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